全国百强药店，最新榜单来了！榜单里大连锁正布局的7个领域，将成为行业重大变局（文末附具体榜单）。
近日，中国医药商业协会公布了2021年医药流通、零售百强榜单。
在零售榜单中，国大药房、大参林、老百姓、益丰、一心堂位列前5名；而北京同仁堂，华氏大药房紧随其后，名列第6名、第7名；近两年内上市的漱玉平民、健之佳排名第8和第9；甘肃众友排名第10。
对比2020年同类榜单，此次榜单前10变化较大。上海华氏大药房从第9名上升至第7名；甘肃众友从第7名下滑至第10名；健之佳从第10名上升至第9名。
而在榜单11-20版位，排名变化相当大。上海云健康益药药业从32名直接跃升至19名，广州健民医药从30名上升至15名，上升幅度均在10个名次以上；在名次下滑方面，好药师大药房从12名下降至20名；河北华佗药房从13名降至18名。
据悉，广州健民医药、上药云健康益药药业背后均有国内药品批发巨头“站台”。
广州健民医药成立于1952年，为广州医药有限公司的全资子公司，2011年被国家商务部授予 “中华老字号”称号，连锁公司现有实体分店33家，分布广州内。
企查查信息显示，上药云健康益药药业曾用名“上海医药众协药业有限公司”（2011年1月至 2020年5月），由上海医药控股集团控股，注册资金8200万元人民币，主营业务是药品批发和零售，并在全国范围内拥有18家药店有限公司。
大连锁营收增速远超市场增速
根据中康CMH数据，全国药店零售市场2021年销售额规模4916亿元，对比2020年4820亿元规模，仅提升2%（低于当年GDP四个季度平均增速5.4%）；商品总销量从312.9亿单位下降到297.5亿单位，下降幅度近5%。
市场“蛋糕”增长放缓，但吃蛋糕的人玩家却不降反增。国家药监局统计数据显示，截至2021年9月底，我国药店总数已达到近58.7万家，相比2020年新增约3.3万家，并且仍然保持增长势头。
虽然药品零售市场目前基本“触顶”，但国内六大上市连锁药店却一路高歌猛进。
2021年，大参林营收167.6亿元，问鼎六大上市连锁药店；老百姓、益丰、一心堂营收都在150亿元左右，新上市的健之佳、漱玉平民也迈入50亿元营收大关。在营收增长率方面，六大连锁均超过10%，远远领先药品零售市场销售增幅，其中健之佳营收增长最快，增长率已接近20%。
与营收相对应的是，六大上市连锁的门店也在高速增长。
2021年，老百姓、大参林、一心堂门店都超过8000家，而老百姓、大参林、益丰门店增速在34%以上；新上市的健之佳、漱玉平民门店增速更是惊人，其中漱玉平民门店增速超过67%。
2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》并提出，到2025年，要培育5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。
根据头部连锁2021年业绩估算，销售额要达到500亿，到2025年，其门店要达到2万家左右。针对2万家门店目标，按照上市连锁近几年扩店情况来看，老百姓、大参林、益丰或率先冲线。
上述连锁之所以可以有如此巨大的门店增幅，并购与加盟业务功不可没，尤其是加盟业务。2021年，老百姓、大参林、益丰、漱玉平民这4家上市连锁新增门店7596家，其中加盟门店占到30%，该比例远远超过平均值（加盟门店总数/门店总数）。
门店增长快，但经营发展未必就会顺顺利利，尤其是在当下“疫情（药品）管控”的大背景下。
今年4月，健之佳发布公告谈到，3月近3000家门店中的 800 余家门店“一退两抗”商品短期下架，其余2200余家门店除部分地区购药有其他的疫情防控要求，导致部分顾客减少到店或回流至医疗机构。
健之佳还表示，受消费市场低迷、疫情等因素综合影响，公司2022年度利润增长目标存在一定压力。
今年4月，湖北美尔雅股份有限公司发布公告称，受2021年疫情防控政策影响，控股企业青海众友健康（医药连锁）门店药店客流下降31.8%，营收比预期减少1293万。
根据中康CMH数据，2021年全国药店零售市场中，感冒、清热品类因疫情限购等原因，出现负增长（-11.3%）。此外，2021年全国零售药店客流呈现反复波动情况，一直低于疫情之前水平，平均每月流量仅为2019年同期80%水平。
药店迎来7大变局
目前，整个药品零售市场增速基本趋于平缓，如果上市连锁药店想要持续获得高速发展，必须大力布局多个领域，这些领域也会成为行业发展的风向标。
根据上市药店相关公告，赛柏蓝-药店经理人梳理了行业7个重大趋势：
1.药店并购，持续加速
随着药店并购持续深入，趋势正从“大鱼吃小鱼”向“大鱼吃大鱼”转变，最近一两年内，老百姓、国大药房等连锁发起了上十起资金过亿的并购。目前，我国药店总数量超50万家，而六家企业门店总数不到5万家，占比不到10%，美国市场TOP3连锁药店门店数量占比30%，我国药店市场集中度还有待提升。
2.加盟业务，爆发增长
为了提高门店扩张速度，争夺市场，不少上市连锁药店发力加盟业务，尤其是针对个广袤的县域下沉市场。大参林年报显示，公司2021年加盟门店总数935家，仅2021年新增加盟门店就达到了620家，占比超过66%；此外，公司2021年新增的加盟门店数，约为2020年新增加盟门店数的2.4倍。
3.自营O2O，重点推进
互联网巨头同时经营医药电商平台、O2O平台，线下药店担心其“既当裁判兼，又是运动员”，为了掌控线上客户流量，连锁药店正积极发展自己的O2O平台以及私域流量池。例如，一心堂已在“互联网+业务”方面组织实施自营O2O服务体系，目前已有一心到家、一心堂药城等程序。
4.智能售药机，广泛布局
由于疫情影响，国家和不少地方鼓励“无接触经济模式”，其中就包括智能售药机。近期，国家发改委、商务部明文表示，要加快布局智慧供应链、智慧物流、智慧药房等新业态。随着互联网技术发展和相关法律日渐完善，以智能售药机为基础的智慧药房将在全国范围内推广落地。
5.专业药房，大力扩张
在处方外流、“双通道”大背景下，药店为了承接处方红利，经营必须向“专业化”发展。根据《DTP药房专题研究报告2021》数据，2020年DTP药房销售规模190亿元，相比2015年的80亿翻了2.4倍，根据老百姓大药房企业年报，公司旗下DTP专业药房销售增长率远远超过传统门店。巨头连锁发展专业药房，一是避开内卷传统药店市场；二是专业药房能开展更广泛的药事服务，为企业带来更多盈利点。
6.门店经营，更加多样化
未来，随着“跨界竞争”时代的到来，越来越多的业外企业参与药品零售。同样，药店也会引进新的业态，打破内卷现状，例如一心堂积极布局便利店业务，并且将药妆、彩票等业态纳入门店经营范围。
7.产业一体化，更加完善
药店巨头线下拥有庞大的患者流量，流量即使资产，在资本的帮助下，药店巨头可以搭建一套自主的产业体系，以实现公司流量价值最大化，例如新建药企，布局中药材产业等。例如，大参林旗下的某中药饮片生产项目于今年3月开工，项目总投资约5亿元，占地面积65亩，建筑面积6.5万平方米，经营范围辐射浙江、上海、江苏、安徽、山东等地。
附：2021年药品零售企业前百位榜单
（图片来源：中国医药商业协会）
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